Este video muestra cómo gestionar cuentas de clientes en Holmes CRM.
Las cuentas son entidades facturables, por lo que tienen un número de identificación fiscal, dirección de facturación, etc.
Los sitios o emplazamientos, son lugares físicos (oficinas, sucursales, residencias), donde se entregan bienes o servicios, y a los que asociamos contactos, etc. Una cuenta puede tener un número de sitios asociados.
Los contactos son personas asociadas a un sitio, normalmente empleados asociados a una oficina o sucursal, o miembros de una familia, si se trata de clientes residenciales.
En este vídeo, se muestra cómo crear una nueva cuenta, y cómo llegar a ella más adelante.
En la segunda parte del video, se muestra cómo crear una jerarquía de cuentas, grabar interacciones o anexar ficheros a una cuenta:
