Introducción a Holmes CRM, menús y módulos (atención al cliente, catálogo de productos, ventas, inventario, facturación) y la consola.
Este video muestra los menús principales y la consola de la aplicación CRM a medida Holmes.
Esta es una aplicación de escritorio, para una mejor experiencia de usuario. Se trata de una interfaz de "múltiples documentos", para que pueda tener más de un documento abierto a la vez, y pasar de uno al otro sin el retardo típico de las aplicaciones web.
La aplicación de escritorio Holmes CRM no está diseñada para un uso ocasional desde un móvil o tableta, sino para el trabajo diario en un entorno de escritorio, aunque existe también una aplicación web para acceso desde dispositivos portátiles como móviles y tabletas.
Los principales módulos en Holmes CRM son:
- Atención al cliente: Interacciones, casos, cuentas de clientes, sitios, contactos, cuentas jerárquicas, las campañas de marketing ...
- Ventas: Campañas, contratos, reuniones, proyectos, oportunidades, clientes potenciales, ofertas, pedidos, tareas ...
- Catálogo de Productos: Definición del producto, los paquetes de productos, definiciones de servicios, etc ...
- Facturación: Facturas, secciones de facturas, detalles de la factura ...
- Inventario: Los inventarios, almacenes, lotes de productos, etc.
- Administración: Puesta en marcha de los empleados, el trabajo en los contenedores de progreso (carpetas), colas compartidas para el trabajo pendiente, grupos de empleados, plantillas de documentos, alertas ...
- Sistema: los objetos internos, como módulos, clases, campos, descripciones, relaciones, listas, etc.
Cuando visualice los videos de demostración, recuerde que se trata de un sistema CRM a medida: tanto los menús, módulos, tipos de documento, los campos del documento, etiquetas, diseño, apariencia, comportamientos, etc. son extensibles y se pueden personalizar según sus preferencias y necesidades de su negocio.
